Donnez à vos investissements
de l'impact
Saisissez-vous de nouvelles opportunités d'investissement et relevez les plus grands défis du siècle à venir.
Le statu quo n'est pas une option
Les encours investis dans des fonds labellisés durables, verts et/ou solidaires en France ont plus que doublé l'an dernier pour représenter 17% des encours gérés -un phénomène poussé par les attentes des épargnants, des investisseurs institutionnels, ainsi que par le régulateur... Et en même temps, ~50% des fonds "super-vert" investissent dans les énergies fossiles, ce qui questionne la sincérité de leur démarche et multiplie les accusations de "greenwashing".
CHOC vous accompagne pour développer une politique "greenwashing-proof" cohérente & sincère et déployer une stratégie d’investissement à impact différenciante.
Développez une stratégie d'investissement à impact forte
Construisez une stratégie d'impact différenciante
Evaluez les attentes des Limited Partners (LPs)
Analysez votre stratégie d'investissement et les opportunités d'impact
Alignez la stratégie de création de valeur et la stratégie de création d'impact
Cartographiez l'environnement concurrentiel des fonds : politique ESG / investissements à impact
Créez des scénarios de positionnement impact & rentabilité cohérents avec les exigences réglementaires, les attentes des LPs, l'équipe d'investissement
Faites de la réglementation une opportunité stratégique
Prenez en compte les Objectifs de Développement Durable (SDGs) de l'ONU
Adoptez les cadres ESG les plus pertinents pour votre activité, e.g. Principles for Responsible Investing (PRI), Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR Article 8 / Article 9), Operating Principles for Impact Management etc.
Assurez une interface prospective et dynamique avec les questions de compliance et changements de réglementation
Faites de l'impact un accélérateur commercial
Exprimez votre proposition de valeur
Rédigez un pitch convaincant à destination des investisseurs / LPs et bénéficiez d'un accompagnement commercial pour votre campagne de fundraising
Identifiez des partenaires / investisseurs cohérents avec votre positionnement
AU-delà de la stratégie d'impact, Définissez une politique ESG ambitieuse
Faites de vos équipes des acteurs du changement
Sensibilisez vos équipes aux enjeux sociaux et environnementaux via des formations adhoc (e.g. Fresque du climat ; Fondation des Femmes etc.)
Impliquez vos équipes pour définir de manière collaborative la stratégie ESG & d'impact
Intégrez la performance d'impact dans le schéma de rémunération de vos collaborateurs
Construisez un plan d'initiatives sociales & environnementales concrètes
Promouvez la diversité et l'inclusion
Instaurez des évaluation "pulse" de l'engagement des collaborateurs
Mettez en place des programmes adhoc pour le bien être et la santé physique & mentale
Intégrez les principes d'économie circulaire dans la vie de votre société, e.g. réduisez vos consommations, prolongez la vie des produits, optimisez la réutilisation / recyclage en fin de vie
Structurez votre approche grâce à une gouvernance cadrée
Révisez la structure et l'agenda des conseils d'administration, e.g. parité ; discussions régulières des politiques et résultats ESG
Identifiez les enjeux éthiques, e.g. écriture d'un code de conduite approprié
Coordonnez le reporting, e.g. rapports périodiques transparents, audits réguliers
Rédigez vos rapports ESG, précis et sincères
Positionnez-vous en leader d'un écosystème et d'une communauté d'impact
Animez une communauté Impact / ESG rassemblant les entreprises du portefeuille pour partager les bonnes pratiques
Alignez vos partenaires et fournisseurs sur votre stratégie ESG et d'impact, avec des audits réguliers lorsque nécessaire
Intégrez l'ESG dans votre stratégie de communication
Positionnez vous en tant qu'acteur de référence, e.g. prise de parole lors d'événements / conférences ; rédactions de tribunes etc.
Développez une activité de mécénat pour soutenir les initiatives proches de vos valeurs
Intégrez L'impact et l'ESG tout au long du cycle d'investissement
Pré-Deal, qualifiez les opportunités d'investissement
Définissez les critères d'impact à prendre en compte en phase d'investissement
Screening : Ecartez certains secteurs non conformes à votre politique ESG, vérifiez les références de l'équipe de direction, analysez l'E-réputation de l'entreprise
Due-Diligence : Évaluez les risques et les opportunités ESG, appuyez vous sur un soutien externe (experts) si nécessaire, évaluez le niveau de correspondance avec la politique ESG de la ManCo et du fonds
Post-Deal, augmentez et mesurez votre impact social & environnemental
Prise de participation : Formez la société bénéficiaire à la politique ESG de la ManCo, faites un examen ESG approfondi, mettez en place une feuille de route ESG
Ownership : Rédigez un rapport ESG annuel, planifiez l'ESG à l'agenda des conseils d'administration, organisez des réunions ad hoc pour faire progresser l'ESG feuille de route, et encouragez les entreprises de votre portefeuille à développer leur propre politique ESG
Exit : Evaluez la "valeur ESG" créée, définissez les prochaines étapes ESG
Structurez votre approche avec des outils & processus
Créez et mettez en place des outils dédiés, e.g. Dashboard de KPIs, ESG reports etc.
Elaborez un processus de consolidation des reportings d'impact au niveau du fonds et de la Management Company
histoires de
choc
Équipe de
choc
CHOC réunit des experts en transformation issus des meilleurs parcours : Managers de transition, Entrepreneurs, Consultants en stratégie, Designers, Growth Hackers, Experts RSE, Restructuring etc.
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TRANSFORMATION À IMPACT,
DE LA STRATÉGIE À L
’ACTIVATION
BUSINESS TRANSFORMATION
La cartographie de votre secteur et de votre modèle opérationnel permet d’identifier les opportunités de création de valeur puis de prioriser la feuille de route. C’est le préalable nécessaire au déroulement du plan de transformation.
digital
TRANSFORMATION
Le digital pénètre tous les leviers de création de valeur, topline et bottomline: business models innovants, amélioration de l'expérience utilisateur, excellence opérationnelle.
Positive
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La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est tactique à court terme et stratégique à long terme. Attirez les talents, financez vos investissements et relevez les plus grands défis du siècle à venir.
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